FAQ : tout ce que vous devez savoir sur l’intégration CRM

L’intégration d’un système CRM désigne la connexion entre votre logiciel CRM et tous les autres outils que vous utilisez au quotidien. Cela peut aller de votre messagerie mail jusqu’à la synchronisation de votre logiciel de gestion des temps.

Concrètement, comment fonctionne l’intégration CRM ? Toutes les modifications effectuées sur un outil intégré impactent et viennent mettre à jour les données présentes dans toutes les autres intégrations. Le but étant d’enrichir les données, d’améliorer votre connaissance client et d’offrir une vision à 360° aux équipes, peu importe l’application utilisée.

Prenons un exemple de l’intégration entre le CRM Koban et votre calendrier mail. Certains de vos contacts vous invitent via une invitation calendrier, vous l’acceptez, le rendez-vous s’ajoute dans votre calendrier mail. Si le CRM n’est pas intégré avec votre calendrier mail, vous êtes dans l’obligation de reporter manuellement votre rendez-vous dans votre CRM. Tandis que si les deux applications sont pleinement intégrées, alors le rendez-vous s’ajoute automatiquement dans votre logiciel CRM.

L’intégration CRM est d’une importance capitale pour plusieurs raisons. Tout d’abord, en moyenne, une entreprise utilise 10 logiciels quotidiennement. Des applications, qui peuvent, dans certains cas, manquer de pertinence.

Les objectifs d’une intégration CRM sont doubles : d’un côté, réduire le nombre de logiciels en favorisant des fonctionnalités adaptées au sein de la plateforme CRM et bénéficier d’une vision à 360°.

L’intégration CRM permet une centralisation des données de toute l’entreprise. On parle ici des données clients, prospects, des différentes interactions, des factures, des devis, des indicateurs… Bref, tout ce qui touche à votre entreprise. 

Cette centralisation permet une vision précise et complète à 360° de tout le parcours client. Ce qui entraîne une amélioration de la connaissance client et une meilleure compréhension des besoins et des préférences de ces derniers. Finalement, les équipes de vente, de marketing et de service client seront mieux préparés et pourront adapter les stratégies en conséquence pour des meilleurs résultats. 

Une intégration CRM bien ficelée permet également de faciliter l’automatisation de certains processus, parfois lourds ou chronophages. Nous avons déjà tous eu ce cas de figure, un client qui nous appelle, et nous devons passer des longues minutes à retrouver l’historique des derniers échanges sur notre messagerie mail, sur notre CRM ou encore les dernières factures sur l’outil de comptabilité. 

Lorsque les salariés peuvent accéder à toutes les données sur une seule plateforme, ils peuvent être plus efficaces et réagir plus rapidement. 

Enfin, l’intégration CRM permet une communication fluide entre les équipes et une meilleure coordination des efforts, participant ainsi à la croissance de l’entreprise. Qui n’a jamais entendu les commerciaux se plaindre du service marketing ? Ou qui n’a jamais connu le service administratif qui court après les équipes vente pour retrouver un devis signé ? Avec l’intégration CRM, tout est pleinement intégré sur la plateforme préférée de chaque équipe et la transmission est nettement plus fluide et efficace. 

Les possibilités en termes d’intégration CRM sont infinies. Chaque système possède ses propres intégrations favorites, mais tout va dépendre de vos objectifs et de vos processus internes. Pour vous aider, voici le top 4 des intégrations CRM les plus utiles pour votre entreprise.

La première intégration dont on va parler est celle entre un outil CRM et votre site internet. 

Tout simplement, votre site internet va se coupler avec votre outil CRM. En général, cela permet de faire deux choses :

Les intérêts sont plutôt évidents. Premièrement, cela engendre une meilleure connaissance client et donc des campagnes d’acquisition plus efficaces. Mais aussi, vos équipes commerciales seront plus efficaces dans le traitement des contacts entrants. 

Vous pouvez vous renseigner auprès de votre éditeur actuel. Sinon, chez Koban, nous nous intégrons déjà avec tous les sites internets, soit via un plugin, soit via un bout de code ajouté sur le site. Très simple de mise en place ! 

Il est possible que votre entreprise possède un ERP pour gérer la gestion commerciale, la gestion des stocks, la production ou encore la comptabilité. Dans ce cas-là, les équipes commerciales ont très souvent un logiciel CRM à part, car soyons honnêtes, les ERP ne sont pas pensés pour les commerciaux.

Il est très intéressant d’avoir une passerelle entre les deux. Les possibilités en termes d’intégration sont nombreuses, mais voici quelques exemples de ce que cela peut faire :

Sachez que tous vos processus sont intégrables, il suffit juste de bien les définir !

Cette intégration offre une vision à 360° de toutes les informations du client, facilite la communication entre les équipes et permet d’améliorer la relation client au quotidien. Vous n’avez plus de double saisie et les salariés ont accès aux mêmes informations en temps réel.

Koban a déjà beaucoup de connexions avec les ERP les plus connus du marché. Chaque intégration est unique et personnalisée pour correspondre à vos processus. De plus, sachez qu’il n’est pas toujours nécessaire d’avoir un logiciel ERP en supplément. Un outil CRM comme Koban permet également de prendre en charge toute la partie gestion commerciale (commande, facturation, gestion des contrats…). A vous de définir ce qui est le plus avantageux pour l’entreprise !

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Ce type d’intégration permet de connecter le CRM à une base de données publique pour récupérer diverses données sur les clients ou les prospects.

Grâce à ce type d’intégration, vous allez pouvoir enrichir vos données automatiquement. Imaginez-vous, plus besoin de passer des heures à chercher des informations sur l’entreprise, son chiffre d’affaires, son secteur d’activité ou encore son effectif. Tout s’intègre automatiquement dans votre logiciel CRM. Il sera alors très facile de segmenter vos données pour créer des campagnes personnalisées et efficaces.

Le CRM Koban permet d’enrichir les données automatiquement via le SIRET ou le nom de l’entreprise. Il va aller chercher les données dans une base de données publique pour les intégrer directement sur la fiche prospect ou client !

Si vous utilisez un système de téléphonie d’entreprise pour faire, par exemple, de la prospection téléphonique, cette intégration est pour vous ! Cela permet, entre autres, de passer des appels directement depuis votre CRM (sans dégainer votre téléphone) mais aussi de récupérer et d’enregistrer les appels directement sur la fiche client / prospect du CRM. Que demander de plus ?

C’est un gain de temps et de productivité au quotidien. Vos commerciaux seront plus efficaces et pourront se concentrer sur leurs discours. Mais aussi, ils auront directement l’information de qui essaye de les joindre avec les données les plus importantes en première lecture. Enfin, les appels seront consignés automatiquement sur la fiche de contact, ce qui permet, encore une fois, de conserver un historique précis et exploitable.

Evidemment, ce ne sont pas les seules intégrations CRM possibles. Les possibilités sont infinies. On peut citer également les intégrations suivantes :

Vous allez sans doute me dire que toutes ces intégrations font rêver. Mais finalement, comment toutes les applications s’intègrent entre-elles ? Et quel est le coût pour l’entreprise ? Très schématiquement, il y a trois grands cas de figure :