Comment ça marche ?
La synchronisation outlook ou Google calendar vous permet de lier vos agendas avec votre outil CRM Koban. Cette extension permet la synchronisation bi-directionnelle de l’agenda Koban avec un compte Google Calendar ou Outlook. Vous pouvez ainsi par ce moyen synchroniser vos agendas de smartphone avec Koban.
Quand l’installation est faite :
- Chaque tâche ou rendez-vous enregistré dans votre agenda Outlook ou Google viendra se déverser dans votre agenda Koban
- Chaque action saisie dans Koban avec une date + une heure de début et une heure de fin (exemple : action de type Visite client, le 23 janvier de 10h00 à 12h00) viendra se déverser dans Outlook ou Google sous forme de rendez-vous
- Toute modification horaire dans Outlook ou Google vient modifier l’action dans Koban, et inversement
Les bénéfices
- Une visibilité 360° de l’activité et disponibilité des collaborateurs
- Associer directement un événement de l’agenda à une société, un contact, une opportunité en cours
- Inviter directement des collaborateurs ou des contacts à un rendez-vous
- Gérer directement l’affectation de rendez-vous, tâches, actions à des collaborateurs
- Programmer automatiquement des tâches ou des actions depuis le CRM sur des sociétés, contacts ou opportunités
- Une visibilité directe des tâches et actions en retard ou planifiées
- Un partage des agendas pour mieux collaborer
Consulter les articles supports :
Synchroniser Koban avec Google Calendar
Synchroniser Koban avec Outlook
