Pour commencer l’année, on vous annonce les nouveautés de version hiver 2022. Comme vous le savez, nos équipes techniques travaillent déjà beaucoup sur la refonte totale de notre application mais nous vous avons tout de même réservé de nouvelles fonctionnalités. Alors c’est parti, faisons le tour des principales nouveautés.
#1 Personnaliser la page d’accueil par utilisateur
Pour ceux qui ne connaissent pas (encore) Koban, la page d’accueil de votre CRM est personnalisable. Il s’agit en réalité de widget que vous pouvez ajouter, supprimer, déplacer… Jusque là, cette page d’accueil était personnalisable par « groupe d’utilisateurs ». C’est-à-dire qu’il y avait, par exemple, une page pour les commerciaux et une autre pour les managers.
Avec les évolutions de la nouvelle version, il est maintenant possible de personnaliser la page d’accueil, utilisateur par utilisateur. Chaque utilisateur va donc pouvoir modifier sa propre page d’accueil et la personnaliser pour qu’elle soit la adaptée à son utilisation.
#2 Nouveau widget : la liste des devis à facturer sur une fiche compte
On continue sur la personnalisation mais cette fois-ci, on va directement sur la fiche d’un compte. Les fiches des entreprises sont également personnalisables, comme la page d’accueil. Et il y a désormais un nouveau widget que vous pouvez ajouter : la liste des devis sur compte à facturer.
Attention, ce paramétrage va uniquement parler à certains d’entre vous qui utilisent la notion de « compte à facturer » sur les devis. Ils se reconnaîtront ! Si ce n’est pas votre cas, c’est normal que ce paramétrage en vous parle pas 🙂
#3 Modèle de facture spécifique par contrat
Ce paramétrage va parler aux personnes qui utilisent le module contrat dans Koban. Pour ceux qui ne connaissent pas ce module, il permet de gérer vos contrats clients : périodicité, facturation, échéance. Vous pouvez même aller jusqu’à la facturation automatique. Ceci étant dit, l’évolution de cette version permet, d’ajouter un modèle de facture spécifique par type de contrat.
Auparavant, toutes les factures de vos contrats étaient envoyées via un modèle unique (qui est évidemment personnalisé). Dès maintenant, vous pouvez avoir plusieurs modèles de facture pour les envoyer depuis les contrats.
Le fonctionnement : si vous chargez un modèle de document sur un type de contrat (paramétrages >Gestion > Type de contrat), toutes les factures envoyées depuis tous les contrats de ce type, prendront le modèle spécifique (et pas celui par défaut présent dans les options contrats).
#4 Les nouveautés de l’éditeur emailing
Ajouter plusieurs images sur une ligne
Pour les connaisseurs de l’éditeur emailing, vous savez qu’il existe le bloc « groupe d’images » pour ajouter plusieurs images. Toutefois, ce bloc permettait d’afficher uniquement deux images sur la même ligne (les autres passaient sur la ligne d’en dessous).
Dès maintenant, dans ce bloc, vous avez l’option pour choisir si vous souhaitez que les images s’affichent sur la même ligne ou non.
Piloter la largeur et la hauteur du bouton
Vous pouvez maintenant piloter la hauteur et la largeur du bouton individuellement (et plus seulement le padding). Vous avez ainsi une (encore) plus grande souplesse de la personnalisation de votre template !
