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Sommaire
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Les 4 fonctionnalités à retenir -
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Les nouveautés générales - Les nouveautés sur le module vente
- Les nouveautés sur le module gestion
- Les nouveautés sur le module marketing
- Les évolutions dans le module analyse
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Les nouvelles extensions -
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Les nouveautés du module projet - Les nouveautés du module service client
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Le mois de Mars est très riche en nouveautés. Retrouvez dans cet article plus de 70 évolutions / mises à jour qui sont disponibles dans Koban CRM.
Ce mois-ci, aucun service de l’entreprise n’est laissé de côté. Nous avons autant d’évolutions pour le service commercial, le marketing, l’administration de ventes, les chef(fe)s de projets ou encore le SAV !
Pour ceux qui ne font pas encore partie de la grande famille des utilisateurs Koban, n’hésitez pas à prendre rendez-vous et nous discuterons de vos besoins.
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4 fonctionnalités à retenir 😍
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- Enrichissement automatique des fiches entreprises à partir du siret
- Mise en place des bilans d’actions paramétrables
- Vignette du pipeline personnalisable
- Koban IA : détection de sentiment sur bilan d’action et email entrant
#1 Les évolutions générales
- Enrichissement automatique du compte à partir du SIRET
- Affectations multiples sur une entreprise
- Mise en place des requêtes intelligentes (déclenchement d’une action dès qu’un nouvel objet s’ajoute à la liste)
- Amélioration du paramétrage des champs obligatoires
- Amélioration de l’insertion des liens URL dans la rédaction d’un email
- Amélioration des listes systèmes
- L’affichage des tags peut maintenant être restreint à certains objets
- Il est maintenant possible d’ajouter plusieurs pièces jointes en même temps
- Il est possible d’enregistrer un sentiment sur un Email entrant
- L’export « Affecté à » et « créé par » sur Action est maintenant possible
- Les tags peuvent maintenant être créés automatiquement depuis un import
- Mise en place du module d’import pour les opportunités, les actions et les contrats
#2 Les évolutions dans le module vente
- La vignette des opportunités dans la vue Kanban est maintenant paramétrable
- Mise en place des bilans d’action paramétrables
- Ajout dans le menu d’une liste « Toutes les opportunités »
- Export Excel des opportunités : Amélioration de l’export des types de champ personnalisé et tag sur compte
- Il est possible d’enregistrer un sentiment sur un bilan d’action
- Ajout du menu Informations supplémentaires d’un processus commercial
- Amélioration de la saisie de raison de perte sur opportunité
- Ajout du champ date prévue de début de contrat sur devis
#3 Les évolutions dans le module gestion
- Il est possible de créer un avoir directement depuis la liste des factures
- Amélioration de la page de gestion des paiements
- Reprise complète du widget information sur la fiche contrat
- Ajout de la réactivation de contrat soldé
- Amélioration de l’interface de renouvellement sur la fiche contrat
- Ajout des indicateurs de pilotage d’un contrat
- Amélioration de la fonction de duplication sur les factures soldées
- Amélioration du reste à payer en TTC lors de la génération d’un fichier SEPA
- Les liens vers les BL sont maintenant disponibles sur la fiche commande
- Ajout du lien vers le projet lié sur la fiche commande
- On peut maintenant recalculer les produits composés et composant en cas de changement de tarifs
- Amélioration du mode de règlement sur la fiche contrat
- Ajout des colonnes « Libellé du devis » et « Numéro du devis » sur les listes de facture
- Amélioration des champs monétaire sur la saisie d’un devis, commande ou facture
- Amélioration de la saisie des factures fournisseurs
- Amélioration de la page paiement et des sommes associées
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#4 Les évolutions dans le module marketing
- Amélioration des étapes « pause de date à date » (Interface utilisateur) sur un scénario
- Amélioration de l’ajout à un scénario depuis une campagne email clôturée
- Il est possible de mettre un scénario en pause depuis une fiche piste, compte ou contact
- Lorsqu’on modifie le statut d’un participant à un évènement, alors la liste des destinataires de la campagne email associée est mise à jour automatiquement
- Amélioration de l’ajout à un scénario sur les fiches contact ou piste
- Gestion de l’utm campaign sur la fiche campagne Marketing
- Point d’engagement : ajout d’un automatisme « envoi d’email » à l’utilisateur affecté au contact
- Règle d’affectation : Il est maintenant possible de supprimer une règle
- Les clés SPF et DKIM et leur état de validation sont maintenant consultables par l’administrateur
- Les campagnes en bounce et en probation sont maintenant visibles par l’utilisateur final
#5 Les évolutions dans le module analyse
- Indicateur devis créé par quantité de produit
- Ajout d’un indicateur Churn
- Mise en place du nombre de clients par tag
- Mise en place de l’indicateur montant moyen des opportunités en cours
- Amélioration de l’indicateur Pipeline pondéré
- Amélioration des icônes de comparaison par rapport aux périodes précédentes
- La comparaison par rapport aux périodes précédentes est disponible sur les tableaux d’analyse
- Indicateur des opportunités perdues par raison de perte
- Il est possible d’afficher les graphiques histogramme en série en mode « empilé » plutôt que « côte à côte »
#6 Les nouvelles extensions
- Amélioration de l’authentification sur les messageries distantes Office 365
- Amélioration de l’API de récupération des contrats
#7 Les nouveautés du module projet
- Amélioration de la saisie des actions sur une fiche projet
- Ajout de déclencheurs sur le changement d’étape d’un projet
- Amélioration de l’affichage sur le % restant à facturer dans l’état de facturation
- Amélioration de la facturation sur acompte depuis la fiche projet
- Mise en place de l’état de facturation PDF
- Il est maintenant possible de changer d’étape sur le kanban des projets
- Ajout du menu Liste des projets en cours
#8 Les nouveautés service client
- Amélioration de l’interception d’une réponse à un ticket depuis un email support
- Plusieurs déclencheurs ont été ajoutés sur le changement de statut d’un ticket
- Base de connaissance : Il est possible d’ajouter un article privé
- Amélioration du copier-coller d’image dans un article de la base de connaissance
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