Pour fêter la nouvelle année comme il se doit, quoi de mieux que des nouvelles fonctionnalités bien utiles dans votre CRM préféré ? Et oui, c’est notre façon à nous de vous faire des cadeaux. Et pour cette version, c’est les fans de gestion qui vont être ravis !
#Côté facturation
Passer vos commandes fournisseurs au bon moment
Pour tous ceux qui utilisent la formule Entreprise, et notamment la gestion des fournisseurs et des achats, quelques évolutions très tournées Négoce sont arrivées cet hiver.
Vous pouvez désormais renseigner sur chacun de vos fournisseurs le délai moyen de livraison des produits que vous lui commandez. Ainsi, quand une commande client est validée, et que vous avez prévu par exemple de livrer sa commande le 15 février, Koban calcule la date idéale à laquelle vous devez lancer vos achats auprès des fournisseurs concernés. Pratique pour s’assurer de livrer en temps et en heure vos clients en tenant compte des contraintes de vos fournisseurs ou partenaires.
Par ailleurs, si vous fabriquez ou assemblez des produits en interne, vous pouvez compléter la fiche du produit final vendu en fonction des sous produits qui le composent. Vous pouvez également désormais, via le module de gestion de projet, émettre une fiche de fabrication qui découpe le produit à fabriquer en fonction de ses composants. Les stocks des composants seront alors, si vous le souhaitez, décrémentés en temps réel.
⚠️ Ces fonctionnalités avancées et très « ERP » ne sont disponibles que sur les formules Entreprise et nécessitent paramétrage et formation. Si elles vous intéressent, demandez conseil à votre chargé de projet pour qu’il puisse vous conseiller au mieux.
Facturer en fonction de l’avancement d’un projet
Si vous utilisez le module de gestion de projet, vous pouvez maintenant émettre des factures partielles, en pourcentage du montant commandé, en fonction de l’avancement du projet. Pour cela, vous définissez, pour chaque grand type de projet, les étapes principales et le pourcentage de facturation lié à la fin de chaque étape.
Les produits concernés doivent préalablement être paramétrés comme « Facturables partiellement » côté Catalogue de produits.
Quand une étape du projet est terminée, vous pouvez lancer la facturation du pourcentage adéquat directement depuis le projet lui-même. Dans la fiche du projet, vous retrouvez l’ensemble des factures émises pour chaque étape.
Du côté #Marketing
Affectation des pistes entrantes (leads) en fonction du pays
A la demande d’un de nos clients, l’affectation automatiques des pistes entrantes (principalement depuis le site web connecté à Koban) est également possible en fonction du pays renseigné sur le formulaire rempli.
L’affectation était déjà possible sur tag et sur code postal, le pays les rejoint donc dans la liste des possibles. Utile quand vos commerciaux sont plutôt dédiés à une zone géographique du monde et qu’ils doivent recevoir les informations dans leur Koban en temps réel.
Amélioration du widget marketing
Jusqu’à présent, le widget marketing disponible sur chaque fiche de compte / contact affichait uniquement les emailings qui avaient été lus ou cliqués.
A présent, vous y retrouverez également tous les emailings dont le contact a été destinataire ! Autrement dit, vous avez une vue directe et rapide de tout ce que vous avez envoyé à la personne ce qui vous permet de ne pas la « sur-solliciter ».
Ces informations sont disponibles dans le widget marketing en cliquant sur la petite icône en forme de flèche (deuxième icône en partant de la gauche)
